Branka Mladenović i Desimir Stojadinović, Rade Bajić - Aleksincu, Grade Kraj Morave

 A01 Branka Mladenović i Desimir Stojadinović - Aleksincu, Grade Kraj Morave

A02 Branka Mladenović i Desimir Stojadinović - Mili Grade Kraj Hladna Timoka

B01 Rade Bajić - Odrasto Sam Dole Kraj Morave

B02 Rade Bajić - Ti Me Spremaš, Mila Majko

Jugoton - EPY-3331 (1964)